Nous sommes en 2778. Ulysses Messer X est actuellement concentré sur ce qu'il espère être son héritage : le stade Khanos sur Angeli. L'Imperator n'avait cessé de mettre en œuvre une "renaissance de l'architecture" à l'échelle de l'Empire, destinée à exalter l'humanité et sa lignée familiale pour les millénaires à venir. Mais quelque chose avait changé au sein du public. Après des siècles d'oppression, les graines de la rébellion prenaient racine. Avec la mort d'Anthony Tanaka en 2757, la population commençait à tirer contre les chaînes de son emprisonnement.
A cette époque, Ulysses Messer était peut-être obsédé par ses bâtiments, mais il n'était pas complètement ignorant du mécontentement croissant de la population. Même s'il était convaincu que l'achèvement du stade Khanos inspirerait et unifierait la population, il n'était pas opposé à jeter un os ou deux au peuple pour l'apaiser en attendant.
L'Imperator lança un défi aux différents départements impériaux, à la recherche de projets publics destinés à remonter le moral des troupes jusqu'à l'achèvement du stade. Les propositions sélectionnées seraient entièrement financées à condition qu'elles puissent être mises en œuvre rapidement et à moindre coût. Messer X ne se souciait pas de l'origine des idées, il les voulait juste rapides.
Pendant ce temps, dans un laboratoire de recherche sur Persei, Edward Kesamyn, Clara Douglas et Asif Reader se heurtaient à un mur. Les trois jeunes scientifiques, tous trois fraîchement diplômés de l'UPARQ, avaient été engagés par le ministère de l'Agriculture et chargés de mettre au point un nouveau composé de fermentation qui pourrait servir de conservateur. La spécialité d'Edward était la biochimie, celle de Clara la biotechnologie agricole et celle d'Asif la génétique. Après six mois de travail, ils ont peu de résultats lorsque la proposition de l'Imperator arrive.
Les trois comparses ont d'abord ignoré le concours, mais se sont retrouvés à réfléchir à des idées en buvant un verre un soir dans le bar du quartier. La conversation devient de plus en plus intense au fur et à mesure qu'ils commandent des tournées ; à la fin de la soirée, ils ont une idée.
Clara a grandi dans une famille très pauvre sur Hyperion. Son père avait toujours essayé de cultiver la propriété balayée par les vents à l'extérieur de leur modeste maison dans l'espoir de produire leur propre nourriture. Et il avait toujours dit, "ça n'a pas besoin d'être quelque chose de spécial, juste un légume basique que nous pouvons cuisiner." Malheureusement, si le sol ne rejetait pas radicalement la plante, les tempêtes de vent constantes du désert achèveraient le travail.
Ils ont commencé à discuter de l'Arbre Revenant (altrucia lacus) et de la façon dont il a pu s'adapter rapidement aux vents et au sol sec d'Hypérion. Inspiré par le vin qu'ils buvaient, Edward raconta l'ancienne épidémie de pucerons Phylloxera qui menaçait les vignobles de la Terre. Les entomologistes avaient découvert qu'ils pouvaient greffer des porte-greffe résistants aux pucerons au pied des vignes sensibles pour éviter l'insecte mortel. Ils se sont demandés si une solution similaire pourrait être utilisée pour sa famille sur Hypérion. En fait, trouver un moyen de greffer des racines de plantes indigènes sur des cultures communes pourrait ouvrir de nombreuses opportunités agricoles à l'Empire tout entier. Ils savaient que les grandes entreprises pouvaient réaliser ce genre de procédure, mais pas les agriculteurs indépendants, alors ils ont décidé de voir s'ils pouvaient trouver un moyen simple et abordable de mettre cette technologie entre les mains du public.
Le bar a fermé et les trois amis sont retournés directement au laboratoire. Le mois suivant, ils ont passé chaque instant à examiner la faisabilité de l'idée et à élaborer un argumentaire à soumettre au bureau de l'Imperator.
A leur grande surprise, ils font partie des seize projets sélectionnés pour recevoir un financement. Les trois compagnons sont heureux de dire adieu au projet de fermentation auquel ils ont été assignés et de mettre en place une nouvelle installation et une nouvelle équipe pour réaliser leur idée.
Trois ans plus tard, cependant, l'Empire a pris un tournant. Linton Messer a fomenté un coup d'État contre son père le soir de l'ouverture du stade Khanos et a été nommé Messer XI. Le nouvel Imperator était considérablement plus vicieux et mesquin que son père, aussi de nombreux membres du gouvernement ont-ils simplement essayé de faire profil bas et de passer inaperçus. À cette fin, Edward, Clara et Asif espéraient être autorisés à poursuivre tranquillement leur travail.
Lorsque des formes de vie intelligentes ont été découvertes sur Garron II, leur projet a pris fin rapidement. Asif a été sélectionné pour rejoindre le Dr Michael Shiherlis et l'équipe chargée d'étudier la planète, grâce à son expertise en xénogénétique. Lorsqu'Edward tente de protester respectueusement contre la dissolution de leur projet agricole, le bureau de l'Imperator suspend leur financement. Edward est envoyé dans une station de recherche sur Yar et Clara est envoyée à Bremen où elle entrera dans le secteur privé pour travailler pour Terra Mills.
La séparation ne durera pas longtemps, car en 2792, une révolution est enfin arrivée.